Когда обычный отец семейства попадает в автомобильную катастрофу, в результате которой погибает дочь албанского наркобарона, ему не остается ничего другого, кроме как самому стать убийцей. Главарь преступной группировки теперь одержим жаждой мести. Двух мужчин связывает беса — священная клятва чести.

В маленьком сербском городке, где царят нищета и голод, отчаявшаяся мать двоих детей совершает самоубийство. После трагедии социальные службы забирают детей у их отца, простого чернорабочего, который не в состоянии обеспечить их пропитанием. Мужчине дают понять, что он сможет вернуть своих детей только в случае доказательства своей финансовой стабильности. Несмотря на все усилия Николы, его попытки воссоединиться с детьми оказываются безуспешными. Осознав, что традиционные пути не приводят к результату, он решает отправиться в Белград пешком, чтобы лично обратиться к министру за помощью.

Ленинград, начало 1970-х годов. История охватывает несколько дней из жизни писателя Сергея Довлатова, когда его друг, будущий лауреат Нобелевской премии Иосиф Бродский, готовится к эмиграции. В этот период Довлатов сталкивается с криминальными элементами, погружается в светскую и литературную атмосферу города, посещает киностудию «Ленфильм», наслаждается музыкой и чтением стихов. Он работает журналистом и стремится достать для своей дочери куклу, которая оказывается редкостью и практически недоступной.