Действие фильма начинается в Польше, в одном из немецких концлагерей, куда прибывает генерал Власов. Он пытается убедить советских военнопленных присоединиться к «Национальной Освободительной Армии». Затем события переносятся в колымские лагеря.

История охватывает период с 1944 по 1946 год. В начале майор Пугачев оказывается в немецком плену. Несмотря на заманчивые предложения Власова о возможных привилегиях при переходе на сторону фашистов, он решается на побег. Однако вместо возвращения на фронт, Пугачев и его товарищи сталкиваются с допросами, обвинениями в предательстве и приговором к 25 годам в колымских лагерях.

Сцены из лагерной жизни Пугачева перемежаются с его воспоминаниями о детстве, школьных годах, родном доме и жене, что придает фильму особую глубину и человечность.

В первые дни Второй Мировой войны разворачивается трогательная история любви. 20-летняя американка Роза Ашкенази приезжает в маленькую белорусскую деревню, откуда родом ее родители, чтобы собрать музыкальный материал для бродвейского мюзикла.

Роза оказывается в Ждановичах 20 июня 1941 года. Всего через два дня нацистские войска, начавшие наступление на Советский Союз, сгоняют всех жителей деревни в синагогу и сжигают их заживо. Розе чудом удается спастись. Вместе с русским офицером Иваном Антоновым, который пережил гибель своего батальона, она пытается догнать стремительно отступающий русский фронт. Между ними вспыхивает настоящая, но трагическая любовь.

Следователя Мукаева находят в парке после жестокого избиения, и он полностью теряет память. Вернувшись на службу, он обнаруживает, что перед нападением вел расследование по делу серийного убийцы. За некоторое время до этого он отстранил всех коллег от участия в расследовании, оставив информацию только у себя. Вновь приступив к поискам преступника, Мукаев узнает, что все жертвы когда-то были его любовницами. Вскоре становится ясно, что кто-то намеренно подставляет его, подбрасывая улики, которые указывают на его вину. Атмосфера в следственной группе накаляется до предела. Круг подозреваемых сужается, и Мукаев осознает, что теперь сам находится под подозрением. Ему приходится признать, что возвращение к прошлой жизни может быть опасным.

Степанида и Петрок Богатька обитают на хуторе Яхимовщина, который находится в трех километрах от местечка Выселки. Их сын Федя служит в танковых войсках, а дочь Феня учится на врача в Минске. Война внезапно начинается, и фронт стремительно продвигается на восток, принося с собой немецкие войска. Жизнь становится пугающе непредсказуемой, принося новые бедствия.