Санкт-Петербург, современность. Сотрудники ФСБ занимаются расследованием деятельности организованной преступной группы, возглавляемой криминальным авторитетом по прозвищу Соха. Особое внимание привлекают сведения, полученные в ходе оперативной работы, о связях руководства этой группировки с иностранной разведкой. Внезапно все члены ОПГ, которые контактировали с зарубежными агентами, погибают. Руководство ФСБ, проанализировав эти события, приходит к выводу, что среди сотрудников, имеющих доступ к секретной информации, может быть предатель.

Майора ФСБ Трофимова вызывают к начальству. Существует мнение, что его друг из отдела по борьбе с организованной преступностью, Юрий Иванов, и есть тот самый "крот". Трофимов и Иванов дружат со школьных лет: вместе отбивались от хулиганов после уроков, поступили в Академию ФСБ и теперь оба служат в ведомстве. Трофимов не может поверить в предательство друга. Но по мере расследования он начинает осознавать, что подозрения начальства могут быть обоснованными. Возможно, Иванов действительно является иностранным агентом…