Санкт-Петербург, современность. Сотрудники ФСБ занимаются расследованием деятельности организованной преступной группы, возглавляемой криминальным авторитетом по прозвищу Соха. Особое внимание привлекают сведения, полученные в ходе оперативной работы, о связях руководства этой группировки с иностранной разведкой. Внезапно все члены ОПГ, которые контактировали с зарубежными агентами, погибают. Руководство ФСБ, проанализировав эти события, приходит к выводу, что среди сотрудников, имеющих доступ к секретной информации, может быть предатель.

Майора ФСБ Трофимова вызывают к начальству. Существует мнение, что его друг из отдела по борьбе с организованной преступностью, Юрий Иванов, и есть тот самый "крот". Трофимов и Иванов дружат со школьных лет: вместе отбивались от хулиганов после уроков, поступили в Академию ФСБ и теперь оба служат в ведомстве. Трофимов не может поверить в предательство друга. Но по мере расследования он начинает осознавать, что подозрения начальства могут быть обоснованными. Возможно, Иванов действительно является иностранным агентом…

В отдел Патрульно-постовой службы на Васильевском острове приходят работать двое молодых ребят, Константин и Антон. Их новый начальник, старший лейтенант Сергей Рябов, известный как Сергеич, — человек строгий, но справедливый, придерживающийся жестких моральных принципов. Он любящий муж и отец двух дочерей, никогда не идет на компромиссы со своей совестью и всегда стоит за правду.

Костя, самый молодой член команды, — простой парень с честными и иногда наивными взглядами на жизнь. Недавно он переехал в Петербург, оставив родной город после болезненного разрыва с любимой девушкой. Антон, напротив, родился и вырос в Петербурге. Он живет с матерью и младшим братом и тяжело переживает развод родителей.

Под руководством опытного Сергеича, Антон и Константин каждый день патрулируют улицы Санкт-Петербурга, борясь с мелкими правонарушениями и поддерживая порядок в городе.

Киллер лишает жизни директора крупного издательства Лаптева. После его смерти издательство переходит под управление олигарха Курагина, так как выясняется, что Лаптев взял кредит для развития бизнеса, но не смог его вернуть. В результате весь коллектив остается без работы, а в издательстве появляются новые люди и меняется вид деятельности.

Друг Лаптева, писатель Веселов, получает письмо, написанное Лаптевым за несколько часов до трагедии. В письме содержится загадочный ребус, который только Веселов может разгадать.

Артем Семенов – оперативник уголовного розыска, настолько преданный своей работе, что это негативно сказывается на его семейной жизни. У Артема есть верные друзья, Назаров и Петрович, с которыми он прошел через множество испытаний и на которых всегда может положиться.

В городе после долгого отсутствия появляется опасный преступник по прозвищу Медведь. Он совершает серию ограблений инкассаторов, безжалостно уничтожая всех, кто встает у него на пути. Артему и его товарищам удается задержать Медведя, но Артема предупреждают, что у преступника есть покровитель среди сотрудников милиции. Артем не придает этому значения, что оказывается роковой ошибкой.

Медведь устраивает дерзкий побег, в ходе которого убивает Петровича. В организации побега обвиняют Артема. Прямых доказательств против него нет, но у него дома находят крупную сумму денег и пистолет.

Артема увольняют со службы, он становится бывшим сотрудником. Найти новую работу оказывается невозможным. Бывшие коллеги отворачиваются от него, а преступники насмехаются. Артем на собственном опыте понимает, каково это – быть отвергнутым системой. Он еще не знает, что ему предстоит снова встретиться с Медведем и узнать имя предателя, чьи действия привели к гибели Петровича.