Когда Чингисхан вторгается в Китайскую империю, его интересы также направлены на земли Хорезмшахов. Султан Ала-ад-Дин Мухаммед II занимает трон Хорезма, но значительная часть его армии верна Тюркан-хатун, матери султана. Тюркан-хатун не упускает возможности использовать свое влияние, стремясь к управлению всей империей. Престолонаследник Джелаладдин, молодой мудрец и прославленный воин, любимый народом, в это время находится вдали от дворцовых интриг, сражаясь с врагами Хорезма. Он убежден, что Чингисхан намерен завоевать весь мир, и считает, что единственный способ остановить его — это контрнаступление.