Когда Чингисхан вторгается в Китайскую империю, его интересы также направлены на земли Хорезмшахов. Султан Ала-ад-Дин Мухаммед II занимает трон Хорезма, но значительная часть его армии верна Тюркан-хатун, матери султана. Тюркан-хатун не упускает возможности использовать свое влияние, стремясь к управлению всей империей. Престолонаследник Джелаладдин, молодой мудрец и прославленный воин, любимый народом, в это время находится вдали от дворцовых интриг, сражаясь с врагами Хорезма. Он убежден, что Чингисхан намерен завоевать весь мир, и считает, что единственный способ остановить его — это контрнаступление.

Маша Ласточкина – молодая женщина из России, которая переехала в Москву несколько лет назад. Недавно её близкий друг Андрей погиб от рук гастарбайтера, и теперь Маша, работающая инспектором в Федеральной Миграционной Службе, с удвоенной энергией и беспристрастностью борется с нелегальной миграцией. Хасан, таджик по происхождению, работает стукачом и не пользуется уважением среди своих соотечественников. Несмотря на разницу в их статусах, судьба сводит их вместе, и Хасан становится её напарником. Вместе они разоблачают криминальную группу мигрантов, продающих своим землякам поддельные документы за огромные деньги. Однако цена за эту правду оказывается для Маши и Хасана ещё выше, чем они могли себе представить.

В 1943 году в Алма-Ате молодой селекционер Леонид Ец занимается выведением нового сорта яблок под названием "Милая Болгария". Параллельно с этим он пытается разгадать тайну гибели писателя, который когда-то жил в этом городе. В поисках ответов Леонид погружается в воспоминания о личных трагедиях прошлого, таких как самоубийство его ровесника, несчастливая любовь, ужасы войны и загадочная смерть собственного отца.

Батыр, чемпион по боксу, оказывается в тюрьме после того, как вступает в бой с хулиганами, которые приставали к его жене. Чтобы спасти мужа, его преданная жена соглашается на опасное сотрудничество с наркоторговцами, что в итоге приводит к ее гибели. Батыр, убитый горем, решает присоединиться к спецслужбам, чтобы уничтожить героиновую «империю» и отомстить за смерть любимой.