В 1920-е годы Корея находится под японской оккупацией. Ли Юн, японский офицер корейского происхождения, мучается угрызениями совести за свои действия против соотечественников. В поисках искупления он отправляется в Цзяньдао (Кандо), китайский приграничный регион на северном берегу реки Туманной. Ли Юн надеется встретить там свою смерть от руки того, перед кем чувствует себя виноватым. Однако человек, которого он встречает, дарует ему жизнь. Это событие меняет его судьбу: Ли Юн становится лидером банды, которая решает бороться против японской агрессии.

Глухой живописец знакомится с молодой актрисой, и между ними начинают развиваться романтические чувства.

Молодой королевский инспектор, который совсем не стремится заниматься расследованиями, случайно встречает женщину с прогрессивными взглядами и острым умом. Она пытается развестись с мужем, который увлечен азартными играми и сильно зависит от матери. Вскоре она начинает помогать инспектору в его делах, внося свежий взгляд и новые идеи в его расследования.

Старшеклассник Чха У-соль, устав от постоянных издевательств со стороны одноклассника, решается на ответный удар и попадает в тюрьму для несовершеннолетних. В этом мрачном месте он встречает мастера боевых искусств, который становится его наставником. Тем временем, его обидчик, жаждущий мести, с нетерпением ждет окончания срока У-соля. В тюрьме Чха У-соль начинает упорно тренироваться и осваивать боевые навыки, готовясь к будущим испытаниям.