Америка, 1934 год, Средний Запад. 18-летний Бен Хокинс, сбежавший из дома, находит убежище в бродячем цирке под названием "Карнавал". Среди его обитателей – цыганка Софи, которая гадает на картах Таро, ее мать, обладающая телекинезом несмотря на паралич, слепой профессор Лодз, способный читать мысли, бородатая женщина Лайла, сиамские близнецы, укротительница змей Руте и карлик-надзиратель Самсон.

Цирк принадлежит таинственному Хозяину, у которого есть свои планы на Бена. Ведь у юноши есть скрытая способность – он может исцелять больных и даже воскрешать мертвых, но только ценой другой жизни.

Кроме того, Бену снятся странные сны. Однако он не единственный, кто видит такие видения. Проповедник из Калифорнии, Джастин Кроу, который когда-то пересекался с Беном, тоже испытывает похожие переживания. Джастин убежден, что действует по воле Бога, но его поступки приводят к необъяснимым и трагическим событиям.

В этот период, который называют "последней великой эпохой магии", противостояние между Беном и Джастином становится борьбой между Добром и Злом, и неясно, кто из них находится на какой стороне.

Фермер из Айовы, Рэй Кинселла, пребывает в замешательстве. В последнее время он постоянно слышит таинственный голос, который подсказывает ему создать бейсбольное поле на месте его кукурузных угодий. Такое предложение могло бы показаться бессмысленным кому угодно, но только не Рэю. Его покойный отец был настоящим фанатом этой игры. Когда поле наконец построено, на нем появляется давно умерший легендарный бейсболист Джо Джексон, а затем и вся призрачная команда Chicago White Sox.

История сосредоточена на 13-летнем мальчике по имени Энди Никол, которому учитель английской литературы мистер Саймон поручает работать вместе с Большим Джи — его высоким, рыжеволосым одноклассником, который является главной мишенью для насмешек в школе. По мере развития событий мистер Саймон становится объектом чудовищных слухов.

В заброшенной угольной шахте, где Фрэнк Уивер с сообщником организовали нарколабораторию, на них нападает нечто зловещее. Спустя три недели школьная учительница начинает замечать, что у одного из её учеников, 12-летнего замкнутого Лукаса Уивера, дома явно что-то неладно: мальчик рисует жуткие картины и рассказывает пугающие истории.

После многих лет упорных тренировок, полных разочарований и радостей от долгожданных побед, обворожительная Джулс уверена, что ее мечта вот-вот сбудется, и она сможет поступить в престижную танцевальную школу.

Вместе со своей лучшей подругой Сэм она смело смотрит в будущее. Однако талантливая танцовщица и не подозревает, что предстоящий экзамен станет для нее самым трудным и неожиданным испытанием в жизни.

В Аризоне происходит трагедия: погибает жена бывшего шерифа. Все следы ведут к мексиканцу, который незаконно пересек границу с США. Мужчина, потерявший свою жену, решает сотрудничать с нынешним шерифом, чтобы выяснить, что же произошло на самом деле.

Полицейский из Бостона отправляется на остров Нантакет, чтобы найти виновного в смерти своего коллеги. Однако его расследование приводит к неожиданным открытиям, которые выходят далеко за рамки первоначальной задачи.

После пяти лет, проведенных в тюрьме, главный герой наконец возвращается домой. Он полон решимости оставить прошлое позади и начать все с чистого листа...

Шесть незнакомцев оказываются заблокированными в вагоне метро в Нью-Йорке и неожиданным образом начинают влиять на судьбы друг друга.

Не все страны могут гордиться тем, что в их истории есть художники, кардинально изменившие представления о живописи. В России это был Казимир Малевич, в Испании — Сальвадор Дали. А в Америке? В Америке это был Джексон Поллок (1912-1956).

Этот человек, чья жизнь была полна трагедий, за короткий период совершил революцию в абстрактном искусстве. Его талант был открыт в 1941 году художницей Ли Краснер, которая позже стала его спутницей жизни. Но их счастье длилось недолго: внутренние конфликты и демоны, мучившие Поллока, вели его к саморазрушению. В результате, его жизнь была яркой, но короткой. Именно этой жизни и посвящен фильм.