Неуступчивый и твердый шериф Адам МакКой сталкивается с жестоким и беспощадным охотником за головами по имени Красный Билл. Этот кровожадный преступник имеет мрачное увлечение: он обезглавливает своих жертв и складывает их головы в свой черный мешок.

Джульет и Вивиан, сестры-близнецы, заканчивают обучение в музыкальной академии. Вивиан превосходит Джульет практически во всём и уже готовится к поступлению в престижное музыкальное училище. Джульет, напротив, принимает лекарства от тревожности и еще не определилась с будущим. Однажды она случайно находит дневник недавно покончившей с собой скрипачки. Это открытие пробуждает в Джульет уверенность, позволяющую ей бросить вызов сестре и исполнять самые сложные музыкальные произведения наравне с ней.