Демоны окружают нас повсюду. Большинство из них злобные, но есть и редкие исключения, такие как новый преподаватель Нубэ. В его руке заточен демон, что позволяет ей становиться мощным оружием.

Кинтаро Оэ путешествует по стране на велосипеде, постоянно находясь в поисках новых впечатлений и любой работы. Каждый день он находит способ применить свои знания и встречает очаровательных девушек.