Нил Бирн, обвиненный в жестоком убийстве своей жены и маленького ребенка, совершает отчаянный побег, выпрыгнув из поезда на ходу и исчезнув в ночи. Оставив после себя только книгу в мягкой обложке, он оказывается в Манчестере, где ему приходится скрываться. В этом городе он начинает охоту на безжалостный преступный синдикат, стараясь не попасться ни полиции, ни правительственным агентам, ни толпе. Бирн отчаянно пытается доказать свою невиновность, в которую никто не верит. Тем временем, невидимые кукловоды используют и его, и его преследователей как пешек в своей игре. Возможно, за всем этим скрываются еще более мрачные тайны.

После Второй мировой войны Германия погрузилась в хаос, разрушения и голод. Британский офицер Льюис Морган получает задание временно управлять Гамбургом и начать его восстановление почти с нуля. Вместе с женой он переселяется в роскошный особняк, где уже живут немецкий архитектор и его эмоционально неустойчивая дочь.