В 1960-х годах израильский агент Эли Коэн обосновался в Дамаске. Благодаря своему дару мгновенно перевоплощаться, он сумел проникнуть в высшие эшелоны сирийского правительства.

Когда египтянин Анвар бесследно исчезает во время перелета из Африки в Америку, его американская жена Изабелла и аналитик ЦРУ Дуглас предпринимают все возможное, чтобы освободить его из тайной тюрьмы за пределами США. В этом мрачном месте Анвара подвергают жестоким пыткам, стремясь получить от него признания в терроризме.