Квенсер живёт в эпоху невероятного технического прогресса и мечтает стать инженером, разрабатывающим так называемые объекты — гигантские боевые машины, способные в одиночку уничтожать целые армии. Эти машины произвели настоящий переворот в военном деле. Чтобы изучать их подробнее, Квенсер решает отправиться на военную базу в Аляске. Однако всё оказывается гораздо сложнее, чем он предполагал — после встречи с Милиндой, элитным пилотом одного из «объектов», перед ним раскрывается мрачная правда об этих угрюмых стальных монстрах и их пилотах.

Многие столетия тайное соглашение сохраняло гармонию между Землей и параллельным измерением, известным как Чёрный мир, населенным существами, способными менять форму и обладающими сверхъестественными способностями. Пришло время продлить этот пакт, однако агрессивная группа из Чёрного мира готова на всё, чтобы помешать его подписанию. Теперь судьба обоих миров зависит от двух специальных агентов, представляющих разные измерения, которым поручено обеспечить успешное продление соглашения.