История начинается с трагедии в жизни Мазура – его жену Ольгу убивают. Мазур выясняет, что за этим преступлением стоит владелец охотничьей базы, где устраивают охоту на людей. Полный решимости отомстить, Мазур сталкивается с почти непреодолимыми трудностями в поиске убийцы. Он обращается за помощью к своему давнему другу генералу Глаголеву. Глаголев соглашается помочь, но с условием: Мазур должен выполнить важное задание. На той самой охотничьей базе хранятся видеоматериалы, которые могут серьёзно скомпрометировать американского сенатора, претендующего на пост президента. Мазуру предстоит добыть эти материалы для американского прокурора, который стремится разоблачить сенатора.

Губернатор просит свою жену организовать постановку любимого народного балета «Лебединое озеро», что должно помочь ему в предвыборной кампании. Оказалось, что это не просто спектакль, а история о двух мирах. В процессе выполнения поручения мужа, жена губернатора выходит за пределы усадьбы, где все строго регламентировано и реконструировано. В городе она встречает незнакомых ей простых людей, а также сталкивается с таинственными спящими лебедями.