В 1944 году истребительный полк под командованием Александра Романова перебрасывают в Анапу для усиления авиации в предстоящем наступлении на Крым. Во время воздушного боя Александру удается захватить важный трофей — немецкий истребитель новой модификации. Этот самолет отправляют в одно из подмосковных конструкторских бюро, где ведутся работы над новым советским истребителем Як-9У. По стечению обстоятельств, вскоре туда попадает и сам Романов. Работая над новой машиной вместе с инженерами и летчиками-испытателями, он мечтает вернуться в небо. Здесь он находит настоящую любовь, вновь обретает уверенность в себе и получает шанс вернуться на фронт, к своему полку.