800 лет назад Се Лянь был наследным принцем королевства Сяньле. Всеобщий любимец, он в довольно юном возрасте вознесся на небеса, но был дважды оттуда изгнан. Теперь Се Лянь в третий раз возносится и становится посмешищем всех трех царств. Выполняя первую работу в качестве небожителя, он встречает таинственного демона, который правит призраками и наводит на небеса ужас.

Когда небесный посланник прибывает в Чжао Гэ, где уже долгое время правит династия Шан, император Цзы Чжоу заявляет, что больше не намерен подчиняться богам и терпеть их тиранию. Это вызывает недовольство богов, и вскоре император соседнего государства У Цзифа отправляется в поход против восставшей династии. В ходе сражения войско Шан терпит сокрушительное поражение, столица вот-вот падёт, но на помощь приходит Чжоу. Он разбивает вражеские ряды и пробирается к У Цзифа. Однако перед Чжоу внезапно появляется Бог, чтобы лично разобраться с нарушителем спокойствия.

Кто бы мог предположить, что всегда неуклюжий, но безусловно одарённый юноша станет великим спасителем, способным защитить свою прекрасную планету от пробудившегося зла?

Долгие годы, пока легендарный Черный дракон пребывал в спячке, земля Алтера наслаждалась хрупким миром между людьми, эльфами и загадочными существами. Но когда дракон пробудился, жители в ужасе начали искать спасение, убегая через остров.

Главный герой Ламберт вместе со своими пушистыми друзьями отправляется в путь, полный весёлых развлечений и захватывающих приключений. На своём пути он встречает настоящих друзей и любовь в лице очаровательной эльфийской девушки. Объединив свои силы, они находят тайный путь к логову дракона. Юный воин берёт на себя важнейшую задачу: завоевать доверие Черного Дракона и, проявив честь и юмор, одержать победу.