Действие разворачивается в 1884 году. Фрэнк Гриффин, жестокий бандит, наводит ужас на дикий Запад, пытаясь отыскать своего приемного сына и бывшего соратника Роя Гуда. Рой, терзаемый угрызениями совести, решил покинуть Фрэнка, прихватив с собой добычу с последнего налета. Погоня приводит Фрэнка в тихий городок Ла Белль, который выделяется тем, что в нем живут исключительно женщины.

Незаметная учительница из провинциальной школы влюбляется в необычайно зрелого ученика, что оборачивается трагическими событиями.

Молодой человек, испытывающий трудности в общении с другими людьми, решается на похищение девушки, которая только начинает свою карьеру в актёрской профессии, надеясь, что это приведет к взаимной любви.

Дэвид Данн пытается найти и остановить Кевина Крамба, который обладает сверхъестественными способностями и снова убивает девушек. Однако их решающая встреча не происходит, так как обоих ловят и помещают в психиатрическую больницу. В этом учреждении уже находится Элайджа Прайс, известный как Хрупкий человек, который много лет назад устроил железнодорожную катастрофу, из которой Дэвид был единственным выжившим. Психиатр Элли Стэйпл пытается убедить всех троих, что их способности — лишь плод их воображения и что всему есть рациональное объяснение.

В пустыне, словно из воздуха, появляется загадочная девушка. С каждым шагом она начинает открывать для себя окружающий мир и своё собственное тело. В процессе этого она узнаёт о своей сестре-близнеце и о том, что их связывает нечто большее, чем просто внешнее сходство.

После побега из секты и её харизматичного лидера, Марта пытается вернуться к нормальной жизни. Она находит приют у старшей сестры Люси и её мужа, с которыми давно не поддерживала связь, но не может набраться смелости, чтобы рассказать им истинную причину своего долгого отсутствия. Марте кажется, что члены секты преследуют её. Тяжёлые воспоминания не дают ей покоя, перерастая в паранойю, и граница между реальностью и иллюзией постепенно исчезает.