В 1762 году в Российской империи происходит дворцовый переворот, в результате которого Екатерина II занимает трон, отстранив от власти своего мужа Петра III. Князь Григорий Орлов, ставший официальным фаворитом новой императрицы и сыгравший важную роль в её восхождении, уверен в своей прочной позиции при дворе. Его брат также занимает влиятельный пост министра. Однако их положение начинает меняться, когда Екатерина знакомится с Григорием Потёмкиным.

Юрист-гей Мариус переживает значительные перемены в своей жизни после встречи с сирийским беженцем Али.