Действие разворачивается в середине 19 века в Италии, находящейся под австрийской оккупацией. В это бурное время сопротивление против захватчиков становится всё более активным. На фоне этих событий развивается история одного человека, который, будучи когда-то наивным и восторженным юношей, превращается в непримиримого борца за свободу. Этот человек становится легендарной фигурой, известной под именем Овод, и его неуловимость становится символом борьбы за независимость.

Фильм разделен на две части, которые объединяет одна важная художественная деталь — икона святого Георгия.

В первой части, под названием «Тбилиси - Москва», рассказывается о 35-летней грузинке Лали, которая одна воспитывает своего пятилетнего сына Георгия. В детстве она получила травму головы и теперь вынуждена ехать в Москву для лечения. В Москве Лали встречает свою старую подругу Нину. Когда-то отец Лали спас Нину в пионерском лагере, и теперь Нина готова сделать все возможное, чтобы помочь Лали.

Во второй части, названной «В поисках Святого Георгия», священник Грузинской Православной Церкви отец Дмитрий отправляется в Москву с миссией найти и вернуть икону Святого Георгия. Эта икона имеет трагическую историю — из-за нее большевики расстреляли священнослужителей во время смуты.