Из-за жестокости, с которой Мэй Татибана столкнулась в детстве, она пришла к выводу, что дружба - это миф, а любые близкие отношения приносят лишь боль и предательство. Так, эта умная и симпатичная девушка дожила до 16 лет, став в старшей школе известной как одиночка и нелюдимая молчунья. Её загадочная и отстранённая натура не могла не привлечь внимание Ямато Куросавы, который считался "школьным принцем". Куросава, честный и искренний парень, уставший от навязчивого внимания со стороны знакомых девушек, сам начал искать встречи с Мэй. В итоге, его настойчивость привела к тому, что он получил удар ногой от Мэй. Однако такое необычное начало лишь разожгло их взаимный интерес...

Микия Кокуто, молодой и талантливый сотрудник магического детективного агентства «Храм Пустоты», славится не только своей невероятной интуицией, но и умением попадать в неприятные ситуации. Однажды, помогая девушке, пострадавшей от нападения уличной банды, он узнает, что её зовут Фудзино Асагами, и она является подругой и одноклассницей его младшей сестры. Микия решает обратиться к своему начальнику, волшебнице Токо Аодзаки, с просьбой помочь новой знакомой. Токо соглашается, объяснив, что это неизбежно, поскольку отец Фудзино и глава рода Асагами, новый клиент агентства, не принимает отказов.

Фильм поднимает вопросы границ и меры во всём – где заканчивается прощение, какова справедливая расплата и как удержаться на краю бездны, когда ты отличаешься от остальных. Героям приходится нелегко искать ответы на эти вопросы, но ведь без усилий не создашь шедевр.