После многих лет страданий от безответной любви, юноша Наоя наконец-то начинает встречаться с подругой детства Саки, о которой он мечтал все эти годы. Однако неожиданно ему признаётся в любви другая девушка по имени Нагиса. Не желая ранить чувства Нагисы, Наоя не решается отказать ей, но и предавать Саки тоже не хочет. В итоге Наоя предлагает обеим девушкам отношения втроём.