Полина и ее отец обитают в станице неподалеку от моря. Ей всего 19 лет, она трудится медсестрой, а отец занимается фермерством. В станице также живет Михаил, который всегда держится обособленно и имеет репутацию человека с мрачным прошлым. Но когда Полину начинают преследовать несчастья, именно Михаил приходит ей на помощь. Постепенно сближаясь с ним, Полина узнает, что за его суровым образом скрывается трагедия: семейная драма, из-за которой он оказался в тюрьме. Оказывается, он вовсе не тот «злодей», каким его считают в станице.

Обстоятельства вынуждают Полину покинуть родные места и устроиться горничной в гостиницу на берегу моря. Там она встречает свою первую любовь — Вадима, сына владельца гостиницы. Их страстный роман стремительно движется к свадьбе, но внезапно все планы рушатся. Полине предстоит пройти через множество испытаний, чтобы судьба вновь свела ее с Вадимом. Во всех этих невзгодах ей будет помогать Михаил, тот самый «чужак и злодей». В конце концов, Полине придется сделать выбор — кто из этих двух совершенно разных мужчин действительно дорог ей и кого она хочет видеть рядом с собой.

Принципиальный и честный судья из Москвы вместе с любимой женой Ниной отправляется в отпуск в приморский город. Здесь их встречают радушные родственники, обещая отличный отдых вдали от суеты мегаполиса.

Однако неожиданная встреча меняет все планы: во время прогулки они сталкиваются с бывшим возлюбленным Нины по имени Зюзя. Пока Нина жила в Москве, Зюзя из обычного хулигана из Геленджика превратился в крупного бандита с огромной властью.

Встретив Нину снова, Зюзя воспламеняется старыми чувствами, которые Нина, как и раньше, не разделяет. Но Зюзя не привык принимать отказы.