Чтобы преодолеть голод, болезни и другие бедствия на своих землях, а также стать правителем страны, лорд Даиго заключает сделку с демонами: в обмен на благополучие они могут забрать у него что угодно. Хитрые демоны выбирают органы и части тела только что рожденного первенца лорда, и от малыша практически ничего не остается. Даиго приказывает избавиться от останков, однако мальчик обладает чудесной выживаемостью и попадает в руки к невероятному врачу.

Шестнадцать лет спустя юноша по имени Хяккимару странствует по стране. У него нет ни зрения, ни слуха, ни обоняния, ни осязания, но он способен распознавать демонов, для которых встреча с ним становится роковой — убивая их, Хяккимару возвращает себе когда-то отобранные части тела. Однажды он случайно спасает из лап речного монстра малолетнего воришку Дороро, и тот решает следовать за необычным путником.

Молодой человек, не справившийся с экзаменами, неожиданно совершает убийство всей своей семьи. Перед этим он слушал кассету, на которой повторялся загадочный голос, настойчиво убеждавший его "Сделай это, сделай сейчас". После трагедии парень уходит в лес и кончает жизнь самоубийством, оставив диктофон включенным. На диктофон записываются его последние минуты. С этого момента проклятие начинает действовать.