Чтобы преодолеть голод, болезни и другие бедствия на своих землях, а также стать правителем страны, лорд Даиго заключает сделку с демонами: в обмен на благополучие они могут забрать у него что угодно. Хитрые демоны выбирают органы и части тела только что рожденного первенца лорда, и от малыша практически ничего не остается. Даиго приказывает избавиться от останков, однако мальчик обладает чудесной выживаемостью и попадает в руки к невероятному врачу.

Шестнадцать лет спустя юноша по имени Хяккимару странствует по стране. У него нет ни зрения, ни слуха, ни обоняния, ни осязания, но он способен распознавать демонов, для которых встреча с ним становится роковой — убивая их, Хяккимару возвращает себе когда-то отобранные части тела. Однажды он случайно спасает из лап речного монстра малолетнего воришку Дороро, и тот решает следовать за необычным путником.

У маленькой девочки Маки арестовали маму за серьезное преступление. Поскольку у Маки нет других родственников, её отправляют в сиротский приют. Там она знакомится с лидером местных детей по прозвищу Пост, которая отказывается признавать своё настоящее имя. Пост считает, что для выживания в этом суровом мире нужно забыть всё, что связывает с прошлым, включая имя, данное родителями. Но Маки не может принять такую философию. Она продолжает ждать и надеяться, что мама вернется за ней завтра.