Капитан Малькольм Рейнольдс, прошедший через суровые испытания галактической гражданской войны и сражавшийся на проигравшей стороне, зарабатывает себе на жизнь небольшими преступлениями и перевозкой грузов на своем корабле «Серенити».

Он руководит небольшой разношерстной командой, которая напоминает самую обычную семью: члены экипажа постоянно спорят, нарушают дисциплину, но всегда остаются верными своему капитану и готовы следовать за ним куда угодно.

Во время церемонии прощания с главой семьи всплывают давно скрытые тайны, что приводит к череде конфликтов среди родственников. Вскоре начинают возникать подозрения, что смерть могла быть не случайной.

Космический авантюрист и ветеран Галактической гражданской войны Малькольм «Мэл» Рейнольдс теперь командует транспортным судном. Когда на борт его корабля поднимаются новые пассажиры — молодой врач и его загадочная сестра с телепатическими способностями — ни он, ни его команда даже не подозревают, какие испытания их ждут впереди. Скрываясь от нескольких могущественных противников — как от военных сил тоталитарного Вселенского Альянса, так и от ужасных каннибалов Жнецов — экипаж и не догадывается, какую опасность таит в себе их собственный корабль «Серенити».

Молодожены, наконец, осуществляют свою мечту, переезжая в уютный дом в пригороде Лос-Анджелеса. Их новый дом окружен кипарисами, а на дворе стоит теплый калифорнийский климат. Однако радость от новоселья быстро омрачается: их сосед, чернокожий полицейский, начинает открыто проявлять агрессию. Ему не нравится их межрасовый брак, и он не стесняется демонстрировать свое неодобрение. После его предупреждения в доме пары начинают происходить неприятные инциденты.

Днем и ночью они ощущают на себе пристальный и недоброжелательный взгляд Тернера, который взял на себя роль не только соседа, но и своеобразного хранителя порядка в округе. Его ночные патрули приносят спокойствие всем, кроме новых жильцов, для которых это становится настоящим испытанием. Постепенно его вмешательство в их жизнь доводит молодую пару до точки кипения, и они начинают думать о том, как дать отпор этому навязчивому соседу.

Смогут ли они противостоять этому злобному взгляду и "добродушной" улыбке на его каменном лице?