Рано или поздно Санта-Клаус должен уйти на пенсию - такие уж правила. Ему нужно найти себе замену и обучить будущего Санту всем волшебным навыкам. Претендент должен носить имя Николас, быть сиротой и, самое главное, обладать добрым сердцем.

Такой мальчик находится в далекой Австралии. Рождественские эльфы доставляют его прямиком на Северный полюс, где Николас начинает свое обучение. Ему предстоит освоить множество умений: управлять оленьей упряжкой, проникать в дома через трубу, доставлять подарки детям и придумывать новые игрушки.

Николас с удивлением обнаруживает, что у Санты много дел и забот не только в канун Рождества, но и в течение всего года. К счастью, ему всегда готовы помочь дружные эльфы, олени и маленький белый медведь.

Заболев после передозировки неведомой болезнью, Лора возвращается в дом, где выросла, и там встречается с настоящим демоном.