Майкл Вестен – шпион высшего класса, который во время выполнения сверхсекретного задания внезапно оказывается брошенным своим руководством. Его счета заморожены, документы аннулированы, и теперь он – персона нон-грата для всех спецслужб. С трудом добравшись до Майами, он встречает свою бывшую девушку Фиону, которая сразу же сообщает о его прибытии его матери. Мама Майкла – женщина, которая ставит себе диагнозы по медицинскому справочнику и способна найти сына в любой точке мира.

В Майами Майкл пытается как-то выжить. Без денег далеко не уйдешь, поэтому он начинает работать частным детективом, разоблачая местного мошенника, который сам себя ограбил. Получив за это вознаграждение, он снимает квартиру у странного русского владельца ночного клуба. Вскоре он оказывается втянутым в конфликт с местным наркодилером, устраивает перестрелки и ведет себя, как и положено шпиону. За ним неотступно следит ФБР и, вероятно, еще несколько секретных служб.

Майкл постоянно общается с Сэмом, бывшим агентом, который теперь только и делает, что ест, пьет и раздает ценные советы. Однажды, вернувшись домой, Майкл находит на полу свои же фотографии, сделанные таким же профессионалом, как он сам. Кто за ним следит? Почему спецслужбы отказались от него? Что вообще происходит?

Легендарного «охотника за головами» Джона МакКея по ложному обвинению в убийстве посадили в знаменитую тюрьму Юма на 11 лет, несмотря на то, что большинство заключенных там не выживают и меньшего срока. Когда жестокий садист и убийца Баклин сбежал из тюрьмы, убив охрану и других заключенных, чудом выжившему МакКею пришлось помочь шерифу Хатчинсону, который когда-то и отправил его за решетку.

Однако Хатчинсон вовлек в погоню за Баклином и его бандой «десперадос», оставляющими на своем пути новые жертвы, сына МакКея — Джошуа. МакКей поставил шерифу два условия: его сын должен остаться жив, а сам он не должен вернуться в тюрьму.