История рассказывает о молодой женщине с непростой судьбой. Ее рабочий день не укладывается в обычные рамки. Ее офис перемещается из квартиры в ресторан, из ресторана – в машину. Телефон звонит без остановки. Работа для нее – это вся жизнь, и она старается сделать невозможное возможным.

Анна Полонская, 35-летняя женщина, руководит одним из самых известных брачных агентств Москвы. В личной жизни Анне не повезло: ее брак распался, и она одна воспитывает десятилетнего сына Гошу. Умная и активная, Анна, как и многие менеджеры среднего звена, оказалась в ловушке бесконечного круга обязанностей и привыкла к одиночеству. Но в большом городе всегда есть те, кто ищет свою вторую половинку. Однажды Анна решает помочь этим людям и открывает брачное агентство, делая его уникальным на 90-100%.

Москва, 1974 год. Олегу, актёру с обаятельной улыбкой и глубоким бархатным голосом, уже под сорок. Он работает на радио, хотя его артистическая карьера не сложилась: из театра он ушел, а в кино ролей не получил. На радио Олег исполняет роль советского шпиона, скрывающегося под маской успешного американского бизнесмена мистера Брауна. Это его единственный источник дохода.

Но однажды радиопьесу закрывают, и Олега выставляет из дома жена. Эти, казалось бы, банальные события запускают цепочку неожиданных перемен как в его жизни, так и в судьбах окружающих его людей. В этом водовороте оказываются артисты радио, поэты и писатели, официанты и проводницы поездов дальнего следования, дамы полусвета и партийные работники, милиционеры, кинорежиссеры, священники, советские разведчики и американские шпионы.

Фильм рассказывает о людях, живущих в большом, красивом, но обветшалом доме — санатории для тех, кто испытывает душевные трудности. Среди них Ксюша и Максим, которые безумно любят друг друга. Эта своеобразная семья живёт по строгому распорядку, уделяя много времени трудотерапии: они постоянно заняты уборкой, метут, моют, копают. Их дни проходят однообразно, и никто не задумывается о смысле происходящего.

Интересно, что жители санатория кажутся более адекватными и самодостаточными, чем те, кто находится за его пределами. Ворота санатория действительно открыты, но никто не уходит, потому что здесь, несмотря на все трудности, они чувствуют себя нужными. Они знают, что здесь их ждёт работа и забота. А за воротами — неизвестность и чувство ненужности.

История рассказывает о талантливой и безжалостной воровке, у которой есть единственная слабость – безграничная любовь к своему маленькому сыну. Вместе они путешествуют по России, изображая «мать с больным ребенком». Софья находит различные предлоги, чтобы завести знакомство с людьми и проникнуть в их дома. Она ограбляет одну квартиру за другой, стремясь накопить достаточно денег для того, чтобы навсегда уехать во Францию.

В чемодане Софьи всегда лежат несколько париков, одежда разных стилей и грим, которые позволяют ей менять внешность до неузнаваемости. Преследователи идут по ее следу, но Софья оказывается слишком хитрой для них. Однако настоящие проблемы приходят с неожиданной стороны. Пока Кеша маленький, он не понимает, что его мама – воровка. Но мальчик растет, и его воспитанием занимаются добрые люди, которые пускают их на ночлег, не зная, что вскоре станут жертвами. Неизбежно возникает конфликт между матерью и сыном.