Анна приходит в себя на скамейке в парке, не имея ни малейшего представления о том, кто она и как сюда попала. У нее нет ни документов, ни телефона, только крупная сумма наличных, фотография маленького ребенка и небольшой ключ.

Фильм рассказывает о жизни и достижениях советского конструктора-кораблестроителя Ростислава Алексеева. Он был выдающимся инженером, который разработал суда на подводных крыльях, экранопланы и экранолёты.

Абрам Шварц живет ради своего одаренного сына. Когда молодой человек добивается успеха и становится лучшим студентом Консерватории, отец отправляется в Москву, чтобы увидеть своего мальчика в момент его триумфа. Однако сын испытывает стыд перед своим отцом.