В альтернативной реальности XXI века, в Петрограде, молодой 20-летний следователь по имени Эраст Фандорин начинает свою работу в сыскном управлении полиции. Вначале его задачи кажутся ему рутинными и скучными, пока к нему не попадает необычное дело. Владелец крупной нефтепроводной компании и молодой миллионер совершает выстрел себе в висок прямо в центре города, на глазах у десятков людей и робота-полицейского. Анализируя видеозапись инцидента, Фандорин приходит к неожиданному выводу: это не было самоубийством. Погружаясь в расследование, он находит всё больше улик, которые приводят его к следам опасной организации.

Катя и её коллега Кухаренко, работающие в полиции, однажды находят на остановке человека с мешком на голове. Этот человек оказывается Ромой Аксентьевым. Рома провёл полгода в больнице, но сейчас, несмотря на свои 30 лет, он не помнит ни где живёт, ни кто его родственники, ни что происходило до госпитализации. У Аксентьева есть необычный дар: при прикосновении к рукам других людей он видит их прошлое или будущее. Эти способности оказываются полезными для полиции, особенно когда в их провинциальном городке появляется загадочный маньяк, известный как Водяной, который топит свои жертвы в водоёмах. Мистический детектив раскроет тайны дара и прошлого Ромы, а сам он поможет Кате и её напарнику распутать множество сложных дел.

Лето 1944 года. Советские войска наступают, но враг все еще силен. Летчик-истребитель Михаил Девятаев попадает в плен. Перед ним стоит трудный выбор: вернуться в небо, сражаясь на стороне врага, или отправиться в концлагерь на острове Узедом. Девятаев решается на третье - побег. Но с засекреченного острова, где проходят испытания немецких крылатых ракет, бежать невозможно. Зато можно улететь: на аэродроме стоит новейший вражеский бомбардировщик с "оружием возмездия" Третьего рейха на борту. Михаил решается на дерзкий побег, который войдет в историю.

Молодого лейтенанта Юрия Никитина назначают комендантом небольшого городка Иерихов на Эльбе. Несмотря на свою юность, ему предстоит взять на себя серьезные обязанности по восстановлению мирной жизни в этом месте. Комендатура располагается в четырехэтажном доме, который раньше принадлежал Гансу Лемке, владельцу свинофермы, пекарни и сыроварни. Горожане считают, что Лемке погиб, но на самом деле он жив и прячется в штольне. Оттуда он наблюдает за происходящим через оптический прицел снайперской винтовки, особенно за молодым офицером, занявшим его дом.

Вскоре солдаты Никитина находят немецкую девушку, скрывающуюся в подвале одного из домов. Она из гитлерюгенда и утверждает, что является племянницей адмирала Паулюса. Никитин не торопится передавать её в контрразведку. Постепенно между ними возникает дружба, и он решает укрыть её от начальства. Немецкая девушка всё больше привлекает Никитина, и их отношения становятся всё ближе.

Этот фильм повествует о зарождении карьеры Виктора Цоя и группы «Кино», а также о его взаимодействиях с Майком Науменко, его супругой Натальей и многими другими, кто находился на передовой рок-движения в Ленинграде в 1981 году.

1984 год, Свердловск. В студенческой общаге жизнь идет своим чередом. Среди ее обитателей - первокурсник Забела, спекулянт Игорь, поэт Иван и местные красавицы Нелли и Света. Все они стараются балансировать между личной свободой и правилами общежития, разделяя между собой радости и горести. Но однажды происходит трагедия: одна из студенток совершает самоубийство. Забелу и его друзей обвиняют в том, что они оставили дверь на крышу открытой, что и привело к трагедии.