Отец отрекается от Клариссы, а ее брат и сестра замышляют месть. Непорочность и добродетель Клариссы оказывают волшебное воздействие на Ловеласа, и он почти решается на брак с ней. Однако, подсыпав Клариссе снотворное, он насильно овладевает ею. Даже после этого Кларисса, несмотря на все его уговоры, категорически отказывается стать его женой. В результате ложного обвинения ее бросают в тюрьму...

Фильм рассказывает о жизни талантливой скрипачки Стефани Андерсон, которая сталкивается с серьёзной болезнью. В этот тяжелый период её поддерживают близкие: муж Дэвид и ученик Константин. Все они стремятся помочь Стефани справиться с её недугом. К ним присоединяется и психиатр доктор Льюис Фельдман, который также вносит свой вклад в её выздоровление.

Действие происходит во времена Второй мировой войны. Передвижной шекспировский театр готовит постановку "Короля Лира". Главную роль исполняет известный актер, которого все в труппе зовут просто Сэр. Он старается быть не только великим актером на сцене, но и играть свою роль в повседневной жизни.

Однако, несмотря на все его усилия, он все равно выглядит как обрюзгший пьяница и деспот, который срывает свою злость и семейные проблемы на своем костюмере Нормане. Норман, как шут при короле Лире, предан своему "хозяину" и терпеливо сносит все его оскорбления. Он то прикидывается дурачком, то изображает несчастного, но всегда остается верным своему кумиру.