В преддверии Великой Отечественной войны события разворачиваются вокруг Ирины, жены влиятельного чиновника и дочери репрессированного. Она работает преподавателем немецкого языка в МГУ и является специалистом по древнегерманскому эпосу. К Ирине обращается майор НКВД Павел Нечай с просьбой помочь найти редкую немецкую книгу, текст которой враги используют для шифровок.

В городе действует диверсионная группировка, и Ирина оказывается втянута в масштабную шпионскую интригу. Её муж и внезапно появившийся друг детства Андрей Галкин, к которому она испытывала сильные чувства в юности, также попадают в поле зрения НКВД.