Джастин Фоллс, бывшая учёная и мать-одиночка, пытается справляться с воспитанием дочери-подростка и сохранить свой дом. Однажды она становится свидетелем невероятного события: с неба падает человек. Оказавшись рядом, она обнаруживает, что это инопланетянин, который прибыл на Землю в поисках способа спасти свою умирающую планету.

Наркоторговец Бадж решает завязать с криминальным миром. Однако перед тем, как уйти, он планирует провернуть самую крупную сделку в своей карьере за одну ночь. Его план тщательно продуман, но малейшая ошибка может разрушить всё. Неожиданный сбой запускает цепочку фатальных событий, и Бадж оказывается перед лицом смертельной опасности.

Режиссер Тобиас Граммет, погруженный в создание нового рекламного ролика в Испании, решает посетить деревню, где десять лет назад снимал свой студенческий фильм про Дон Кихота, надеясь найти там вдохновение. Он обнаруживает, что актер, исполнивший роль Дон Кихота, теперь стал старым сапожником, который полностью уверился в том, что он и есть настоящий Рыцарь печального образа. Этот пожилой человек считает Тоби своим верным оруженосцем Санчо и затягивает его в опасное приключение, где границы между реальностью и фантазией стираются, и становится трудно отличить правду от вымысла.

В 1917 году, когда Европа охвачена пламенем Первой мировой войны, в небольшом португальском поселении Фатима происходит удивительное событие. Трое детей-пастушков становятся свидетелями явления Девы Марии. Она делится с ними тремя пророчествами, касающимися будущего мира и России.