Храбрая девушка по имени Шахерезада должна помочь своему другу, принцу Кариму, восстановить справедливость и вернуть ему трон. Карим был свергнут своим коварным братом, который с помощью зловещих заклинаний превратил его в синего монстра. Шахерезада и ее верный спутник вынуждены покинуть Золотой Город, чтобы найти волшебное средство – Древо Жизни, которое может вернуть Кариму человеческий облик.

На своем пути они пересекают волшебные земли и загадочные острова, где встречают джинов, султанов и мифических существ. В ходе своих приключений Шахерезада и Карим сталкиваются с легендарными персонажами арабских сказок – Алладином, Синдбадом и Али-Бабой. Они также заводят дружбу с забавным джином по имени Халил, который сопровождает их в их нелегком путешествии и иногда дает ценные советы.

1945 год, Северная Атлантика. После того как торпеда поразила больничный корабль, немногие оставшиеся в живых дрейфуют на маленьком плоту. Им грозит смерть от холода и голода, но внезапно появляется луч надежды — немецкий минный тральщик, проходящий мимо. На первый взгляд, судно кажется пустым, однако при более тщательном осмотре выясняется, что на борту скрывается что-то ужасающее. Вскоре перспектива замерзнуть на плоту уже не кажется такой ужасной.