История балерины Матильды Кшесинской, пленившей сердца трех представителей династии Романовых: императора Николая II, великих князей Сергея Михайловича и Андрея Владимировича. Жизнь Матильды полна взлетов и падений, как на сцене, так и при дворе. После отречения Николая II от престола, она предпринимает отчаянные попытки спасти его от казни. Однако, смирившись с неизбежным, Матильда вынуждена покинуть свой петербургский особняк, который занимает Петросовет под руководством Александры Коллонтай.

Крупного промышленника и мецената Савву Мамонтова арестовали по обвинению в растрате государственных средств. Интересы обвиняемого решает защищать известный адвокат Федор Плевако. На первый взгляд, вина Мамонтова перед законом кажется несомненной...

Эта история рассказывает о любви двух взрослых людей. Их жизненный опыт мешает им полностью довериться друг другу, они испытывают страхи и сталкиваются с преградами, которые не могут преодолеть. Период их жизни напоминает осень, как и время года, когда разворачиваются события фильма. Ранняя осень идеально отражает этап, на котором находятся главные герои.