Полковник Николай Устюжанин, бывший оперативник военной контрразведки, обладает выдающимися навыками стрельбы и рукопашного боя, и всегда готов идти на самопожертвование ради выполнения задания. Однажды во время одной из операций происходит провал, в результате которого погибает один из агентов. Николай убежден, что в их отделе завелся предатель, но его отстраняют от службы до завершения расследования. Чтобы выманить предателя, который, по его мнению, захочет его устранить, Устюжанин отправляется в глухую деревню к своему бывшему сослуживцу, который сейчас возглавляет приграничный район. Там он устраивается управляющим лесного хозяйства. Однако новая работа оказывается не менее опасной: Николай сталкивается с контрабандистами, браконьерами и черными копателями. В процессе он узнает, что несколько его предшественников либо пропали без вести, либо были убиты.

Санкт-Петербург, современность. Сотрудники ФСБ занимаются расследованием деятельности организованной преступной группы, возглавляемой криминальным авторитетом по прозвищу Соха. Особое внимание привлекают сведения, полученные в ходе оперативной работы, о связях руководства этой группировки с иностранной разведкой. Внезапно все члены ОПГ, которые контактировали с зарубежными агентами, погибают. Руководство ФСБ, проанализировав эти события, приходит к выводу, что среди сотрудников, имеющих доступ к секретной информации, может быть предатель.

Майора ФСБ Трофимова вызывают к начальству. Существует мнение, что его друг из отдела по борьбе с организованной преступностью, Юрий Иванов, и есть тот самый "крот". Трофимов и Иванов дружат со школьных лет: вместе отбивались от хулиганов после уроков, поступили в Академию ФСБ и теперь оба служат в ведомстве. Трофимов не может поверить в предательство друга. Но по мере расследования он начинает осознавать, что подозрения начальства могут быть обоснованными. Возможно, Иванов действительно является иностранным агентом…