Уильям Волк - необычный мальчик, который попадает на волшебную фабрику, производящую всё, что только можно представить. Здесь он превращается в Волчка. Благодаря новым друзьям, Уильям осознает, что его живое воображение и безграничные творческие способности способны менять мир.

В Германии времён Гитлера живет застенчивый 10-летний мальчик по имени Йоханнес Бетслер, который является членом Гитлерюгенда и большим сторонником официальной идеологии. У Йоханнеса есть воображаемый друг - Адольф Гитлер. Несмотря на то, что мальчик ещё не умеет завязывать шнурки, он отправляется на выходные в военно-патриотический лагерь. Там, не решившись убить кролика, он получает прозвище Кролик Джоджо. Пытаясь доказать свою храбрость, он случайно подрывается на гранате.

Однако скоро у Джоджо появляется более серьёзная причина для беспокойства, чем собственные шрамы. Он узнаёт, что его мама прячет в доме еврейскую девушку.

Маленький Макс оказался один в доме, когда его семья отправилась в Японию на каникулы. Именно в этот момент двое грабителей решили украсть фамильную реликвию из его дома. Макс решает любой ценой защитить семейные ценности.