Действие фильма разворачивается в 1948 году на одном из эстонских пограничных островов. На протяжении 300 лет на этом острове стоит загадочный замок, о котором ходит множество легенд и слухов. В реальности, в этих старинных стенах располагается школа-интернат, но местные жители убеждены, что там обитает призрак Зеленого Охотника. Детям тоже кажется, что по ночам они слышат странные шаги. Их догадки оказываются верными — в поисках приключений они наталкиваются на мрачные тайны людей, сотрудничавших с фашистами во время войны.

Жизненные пути трех близких подруг сложились по-разному: серьезная Таня поступила в медицинский институт, эффектная Кира выбрала актерскую карьеру, а беспечная Светлана, не сдав экзамены, пошла работать на завод. Каждая из них встретила свою первую любовь, но лишь одной из них повезло испытать настоящее счастье.

27 января 1904 года русский крейсер «Варяг» вместе с канонерской лодкой «Кореец» подверглись атаке со стороны японской эскадры и получили требование капитулировать.

Командир «Варяга» В.Ф. Руднев принял решение вступить в бой. В результате сражения два японских корабля были потоплены, а еще два получили серьезные повреждения. Однако силы оказались слишком неравными...

Гениальный инженер, разработавший устройство с невероятной мощью разрушения, одержим мечтой о господстве над миром. В своем безумном стремлении к власти он совершает множество преступлений, не осознавая, насколько катастрофическими будут последствия для него самого...