Действие фильма разворачивается в 1948 году на одном из эстонских пограничных островов. На протяжении 300 лет на этом острове стоит загадочный замок, о котором ходит множество легенд и слухов. В реальности, в этих старинных стенах располагается школа-интернат, но местные жители убеждены, что там обитает призрак Зеленого Охотника. Детям тоже кажется, что по ночам они слышат странные шаги. Их догадки оказываются верными — в поисках приключений они наталкиваются на мрачные тайны людей, сотрудничавших с фашистами во время войны.

Во время войны французская актриса Мадлен Тибо активно участвовала в Сопротивлении. Однажды она случайно узнала, что ее сын был завербован фашистами. Все ее усилия разбудить в нем патриотизм оказались тщетными. Из-за действий Шарля погибло множество его соотечественников и близких. В итоге смертельная опасность нависла и над самой Мадлен...

В этой комедийной приключенческой истории молодой геолог Владимир Поражаев неожиданно проваливается в пропасть во время антропологической экспедиции. Оказавшись среди фантастического племени тапи, о котором он давно подозревал, Владимир сталкивается с недовольством начальника экспедиции Крохалева. Используя свои умственные способности, Владимир освобождается из плена дикарей и вместе с местным жителем по имени Чудак возвращается в Москву.

Советские разведчики, получив информацию о немецких шпионах, смогли обмануть умного и хитрого противника, используя фальшивые сообщения. В результате их усилий деятельность мощного разведоргана «Сатурн» была полностью нейтрализована.