Отец Юсуфа относился к нему с особой любовью, что вызывало ревность и ненависть у его старших сыновей от другой жены. Они сговорились убить Юсуфа, но в последний момент передумали и бросили его в колодец, надеясь, что проходящий караван увезёт его подальше от дома. Отец же был обманут, ему сказали, что Юсуфа растерзал волк. Караванщики, проезжавшие мимо, нашли мальчика и продали его в Египте одному из вельмож фараона за ничтожную цену. Когда Юсуф вырос, его красота сводила с ума знатных женщин города, включая жену вельможи, в доме которого он жил. Юсуф отказался разделить с ней ложе, и она, оклеветав его, добилась того, чтобы его заточили в темницу.

Иран, 1953 год. После короткого периода правления доктора Мосаддыка, шах Пехлеви снова занимает трон, и страну захлестывают волнения. Шахерезада Саадат, средняя дочь правой руки могущественного Бозорга, главы влиятельного клана Дивансаларов, учится медицине в престижном тегеранском университете. Она влюблена в Фархада, сына близкого друга её отца. Оба семейства благословляют их союз и готовятся к свадьбе. Однако трагические события, произошедшие в ходе государственного переворота, рушат их планы и меняют жизнь влюблённых.