Эш - студент первого курса в академии, где обучают взаимодействию с драконами. В то время как большинству учеников легко дается это мастерство, Эш сталкивается с трудностями и становится объектом насмешек. Его личный дракон до сих пор не появился, что только усугубляет ситуацию. Однако однажды происходит невероятное событие - дракон Эша пробуждается, но оказывается совершенно не похожим на других драконов.