21 июня 1941 года артисты передвижного цирка-шапито под руководством известного гипнотизера Андрея Белова, выступающего под именем Великий Армандо, проводят своё первое представление в небольшом латвийском городке. Во время исполнения номера под куполом цирка, жена Белова, воздушная эквилибристка Эльза, замечает в зале маленькую девочку, которая напоминает ей их погибшую пять лет назад дочку Машу. Встретившись с девочкой глазами, Эльза теряет равновесие и падает на арену.

На следующий день начинается война, и эвакуация цирка оказывается невозможной из-за подозрения на перелом позвоночника у Эльзы. Вскоре в город входят немецкие войска. Эльза, будучи еврейкой, оказывается в смертельной опасности, и теперь главной задачей Белова становится её защита. Кроме того, он стремится спасти свою труппу и найти загадочную девочку, так похожую на их погибшую дочь.

Денис, городской житель и любитель приключений, перегоняет машину клиента и вынужден остановиться в заброшенной деревне для неожиданного ремонта. Однако он вскоре узнает, что для того, чтобы покинуть это место, каждому приезжему необходимо заплатить свою дань местному колдуну.