Мультфильм рассказывает о мальчике по имени Фигаро, который сталкивается с различными комплексами, мешающими ему наслаждаться жизнью. В одной из серий Фигаро пытается заняться рисованием, но назойливая муха вызывает у него раздражение, и его боязнь мелких вибраций перерастает в настоящую фобию. В другой серии Фигаро сталкивается с проблемой, когда длинный коридор, ведущий в ванную, становится для него непреодолимым препятствием, и он не может просто пойти умыться.

Храбрая девушка по имени Шахерезада должна помочь своему другу, принцу Кариму, восстановить справедливость и вернуть ему трон. Карим был свергнут своим коварным братом, который с помощью зловещих заклинаний превратил его в синего монстра. Шахерезада и ее верный спутник вынуждены покинуть Золотой Город, чтобы найти волшебное средство – Древо Жизни, которое может вернуть Кариму человеческий облик.

На своем пути они пересекают волшебные земли и загадочные острова, где встречают джинов, султанов и мифических существ. В ходе своих приключений Шахерезада и Карим сталкиваются с легендарными персонажами арабских сказок – Алладином, Синдбадом и Али-Бабой. Они также заводят дружбу с забавным джином по имени Халил, который сопровождает их в их нелегком путешествии и иногда дает ценные советы.