В 1940 году Лев Троцкий, скрывающийся в Мексике, осознает, что за одиннадцать лет изгнания потерял всех своих близких и что Сталин будет преследовать его до конца жизни. От преследования можно убежать, но спрятаться невозможно.

Троцкий решает остаться и бороться, но его оружием будут не пули, а слова. Он намерен оставить политическое завещание, впервые честно рассказав, как бедный еврейский юноша стал пророком нового мира и разрушил крупнейшую империю. Для записи своих мемуаров он приглашает молодого канадского журналиста Фрэнка Джексона, который симпатизирует Сталину. Ему нужен не просто секретарь, а идейный противник, которого Троцкий надеется обратить в свою веру, чтобы тот затем донес её до человечества.

Однако Джексон оказывается крепким орешком. Он задает неудобные вопросы и заставляет Троцкого копнуть глубже, заглянуть в самые скрытые уголки своей души и вспомнить те моменты жизни, которые он предпочел бы забыть навсегда.