В этом фильме Снеговик Олаф пересказывает известные диснеевские сказки, добавляя в них свою уникальную интерпретацию.

Микки, Минни, Кларабель Кау и Хорэс Хорсколлар снова отправляются в путь, погружаясь в атмосферу 1930-х годов. Едут они по дороге, весело распевая задорную песенку. Но их беззаботное путешествие омрачает Пит, который всеми силами старается вставить им палки в колёса.

В день рождения Анны, Эльза и Кристофф стремятся устроить для неё самый замечательный праздник, который только можно себе представить. Однако, магические способности Эльзы, связанные со льдом, могут создать больше проблем, чем помочь в подготовке торжества.

Много лет назад в волшебной стране Кумандра люди жили бок о бок с драконами, которые создавали и защищали воду. Эту гармонию разрушили зловещие существа, известные как друуны. Эти порождения тьмы превращали людей и драконов в каменные статуи. Лишь магия драконихи Сису смогла изгнать злых созданий и вернуть людям их прежний облик, но драконам это не помогло. Кумандра распалась на пять государств: Сердце, Клык, Коготь, Хребет и Хвост. Волшебный драконий камень хранился в стране Сердца, где правил отец Райи. Он мечтал объединить эти земли, но человеческая жадность и зависть привели к тому, что артефакт был разбит. Каждое государство получило по осколку, и друуны вновь обрели силу.

Прошло несколько лет. Райя и её верный спутник Тук-Тук бесстрашно путешествуют по выжженной пустыне, исследуя оставшиеся реки и не теряя надежды найти последнего дракона — единственную надежду людей на победу над друунами.