Молодой мечник Рик долго странствовал по миру и в итоге оказался на острове Виндария, потеряв память. Его нашли и выходили три сестры: Нерис, Амил и Эйри. Рик не переживал о своем прошлом, чувствуя, что некоторые воспоминания лучше оставить в прошлом. Вместе с сестрами он обучился мастерству у старой волшебницы Мадеры, и они открыли пекарню «Сердце». Со временем их изделия стали не хуже, чем у самой Мадеры. Жизнь на острове была спокойной и мирной: люди трудолюбивы, правители справедливы, а представители других рас – эльфы и зверолюди – держались особняком, но вели себя прилично.

Однако многие начали ощущать перемены, ведь мир и спокойствие не могут длиться вечно. Эльфийский старейшина Алвин и волшебница Мадера предсказали, что на Виндарию надвигается страшная буря. Ураган принес на остров девушку по имени Кагуя, которая потеряла память и эмоции, оставив лишь мерцающий кулон – ключ к некой тайне. За Кагуей и ее кулоном на остров устремились пираты и темные маги, и местным жителям пришлось показать, что они умеют не только рыбу ловить. Как говорили в одной древней империи: «А в случае дальнейших провокаций в бой пойдут наши мирные пекари!»

В 2011 году, после продолжительного отсутствия, силы десептиконов снова появляются на Кибертроне с целью захватить Сигма-компьютер. В этот момент он находится в процессе перенастройки и крайне уязвим.

С незапамятных времён в космосе продолжается борьба за выживание. В далёком прошлом, по нашим меркам, группа Трансформеров, известных как Автоботы-Предатели, преследовала своих врагов. В результате боя их корабли были повреждены и рухнули на Землю. Обладая способностью превращаться в животных или людей, в любые живые существа, они решили принять человеческий облик, а их противники приняли облик демонов. Долгие сражения завершились победой Автоботов, которые заточили своих врагов глубоко под землёй в разных частях планеты. Однако спустя тысячи лет, враги вырвались на свободу из своих подземных тюрем...