Мальчик по имени Мальте и девочка-эльф Лида отправляются в невероятное путешествие, чтобы одолеть злую снежную ведьму и спасти добрую фею. Их цель - найти магическое соглашение, которое поможет им в этом нелегком деле. Однако путь к документу полон загадок и испытаний, которые могут преодолеть только настоящие друзья.

Дарлин – всемирно известная балерина, а Франс – её возлюбленный и наставник в профессии. После продолжительных гастролей по разным странам они возвращаются в родной Копенгаген. Там они намерены поставить балет «Жизель» на сцене Королевского театра, где Дарлин должна исполнить главную роль. Однако на первой репетиции она испытывает резкую боль и падает, осознавая, что больше не может танцевать. Ей приходится смириться с этой болезненной реальностью, быстро принять свою замену и поддержать Франса в его постановке. Но внимание Франса и всего балета постепенно смещается на молодую балерину, которая теперь исполняет роль Жизель.