В роскошных залах императорского дворца юный аристократ Минамото Хиромаса заводит дружбу с мистиком Абэ-но-Сэймэем, выдающимся волшебником-оммёдзи периода Хэйян. Вместе они занимаются расследованием сложных дел, связанных с миром демонов.

История разворачивается на земле, где обитают динозавры и другие вымершие существа. Люди из разных эпох человечества были воскрешены здесь. Австралийский палеонтолог XXI века Хелена Уокер приходит в сознание на Ковчеге после трагического события. Теперь ей предстоит научиться выживать, находить новых союзников и избегать гибели от рук жестоких военных, в попытке разгадать природу этого загадочного мира.

Каманди вместе со своими друзьями попадает в плен к группе горилл, которые фанатично ищут воплощение своего божества.