В роскошных залах императорского дворца юный аристократ Минамото Хиромаса заводит дружбу с мистиком Абэ-но-Сэймэем, выдающимся волшебником-оммёдзи периода Хэйян. Вместе они занимаются расследованием сложных дел, связанных с миром демонов.