Имоджен Солтер, агент британской разведки, всегда получает самые трудные миссии. На этот раз ей предстоит отправиться в лагерь беженцев, расположенный на границе между Турцией и Сирией. Там ей нужно завоевать доверие загадочной женщины по имени Адила и предотвратить катастрофу, которая может унести жизни десятков тысяч людей.

В 1955 году, в Танжере, находящемся на грани перехода в состав Королевства Марокко, судьбы двух разных женщин переплетаются. Молодая американка Люси Сэвидж приезжает в это уникальное место у Гибралтарского пролива, стремясь понять себя и разобраться в своей сексуальной и личной жизни на фоне грядущих общественно-политических изменений. Ее жених, английский лорд, сталкивается с внутренним конфликтом между обязанностями перед Люси и своими чувствами к танжерскому любовнику. В это время одна из самых влиятельных женщин Марокко, Черифа Ламур, стремится изменить окружающий мир, что еще больше привлекает к ней местного чиновника, отчаянно влюбленного в нее.

Сириец, эмигрировавший в Австралию, решает вернуться на родные земли после известия о том, что его брата взяли под стражу.

Семья решает уехать из родного Бейрута из-за вредных выбросов и переселяется в горы, где живёт, ведя натуральное хозяйство и почти полностью изолируясь от внешнего мира. Однако неожиданно правительство начинает возводить мусорный полигон прямо за их новым домом. По мере того, как свалка разрастается, растет и напряжение внутри семьи. Теперь им предстоит сделать выбор: защищать свою идиллию или вернуться к той реальности, от которой они пытались убежать.